《半導體》AI尖兵+1 外資首評愛普*喊加碼上看500元

《半導體》AI尖兵+1 外資首評愛普*喊加碼上看500元

美系外資表示,愛普*的核心業務PSRAM似乎已經陷入低谷,不過預估將持續復甦。以2024年愛普*每股盈餘來算,愛普*目前本益比僅約30倍左右,低於相其他AI相關的IC設計股本益比,創意(3443)、世芯-KY(3661)的35~37倍,M31(6643)、晶心科40倍以上。

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美系外資進一步表示,有鑑於AI需求急遽提升,看好未來5~10年愛普*的營收有望翻10倍,基於wafer-on-wafer(WoW)到2027年的產值會有20億美金,佔HBM市場的5%,可望貢獻愛普營收26%。HBM(高頻寬記憶體)也是要用CoWoS(Chip-on-Wafer),能加大記憶體的頻寬3~4倍,是AI發展的要角之一,上述技術都是愛普*的潛在機會。美系外資首評愛普*,給予「加碼」評等,目標價上看500元,同時預估愛普* 2023~2025年營收復合年增長率爲43%,2025~2028年將增至50%。

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至於愛普*核心業務DRAM記憶體方面,美系外資表示,看到下半年報價止穩,客戶端開始庫存回補,愛普這塊業務目前有3個月的清楚能見度。

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